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　　国内方面，宇树科技、智元机器人、优必选等企业持续斩获订单，国内全年累计公开的人形机器人订单总金额已突破46亿元，总订单数量超过2万台。小鹏计划在2026年底实现高阶人形机器人的规模化量产。本体价格区间已实现广泛覆盖，如宇树科技推出的G1价格约9.79万元，主要展示运控能力并支持二次开发；而高端机型如优必选Walker S2、宇树H2（自由度达31个）则搭载具身智能技术，配备灵巧手以处理复杂任务。众擎T800的关节峰值扭矩已达到450N.m，负载能力显著提升。

　　在核心零部件领域，执行器方案逐步定型，减速器与丝杠在满足性能的前提下持续优化成本。目前谐波减速器以其体积小、精度高的优势适配小臂与腕部关节，行星减速器则凭借成本可控特点应用于中等精度部位。摆线针轮减速器因高精度、高负载优势成为髋关节等大关节的新型迭代方向。丝杠方面，行星滚柱丝杠以高承载、长寿命特点适用于大腿与小腿重载关节，国产单套成本已从20000元降至10000元左右。恒立液压在2022年定增募资20亿元，其中14亿元用于线性驱动器项目，达产后将形成年产10.4万根标准滚珠丝杠电动缸及750根行星滚柱丝杠电动缸的产能。

　　电机与传感器技术同样在加速迭代。人形机器人对电机功率密度要求极高，空心杯电机因其无铁芯转子结构，效率可达80%以上，转速超10000rpm，响应速度比传统电机快3至5倍，完美契合特斯拉Optimus的手指关节。无框力矩电机则凭借体积减少40%、重量降低30%的优势适配身体关节。传感器作为交互核心，六维力传感器在手腕、脚踝等部位的应用可使力控精度达到0.5%FS。触觉传感器方面，电容与磁电霍尔效应路线在国内落地中占据优势，未来将向阵列化、多模态融合方向发展。

　　算力中心能效要求的刚性约束使得液冷方案成为标配。枢纽节点PUE不得高于1.2，传统风冷已无法达标。在功率密度超10kW至20kW/机柜的场景下，冷板式液冷成为主流。冷水机组作为液冷系统的一次侧核心，其中心脏——压缩机成本占比达30%-40%。汉钟精机、冰轮环境等公司在离心压缩机与螺杆压缩机领域具备深厚积淀。申菱环境则在数据中心温控系统领域持续发力。以GB300机柜为例，单个机柜对应的磁悬浮冷水机组价值量约为14万元。

　　目前，我国在去胶、清洗、CMP、热处理等环节已实现较高程度自主可控，部分国产化率突破60%。但在核心瓶颈光刻机领域，国产化率仍不足1%，高端机型基本空白。量检测设备、涂胶显影机、离子注入机等国产化率普遍在10%以下，具备巨大的替代空间。北方华创在刻蚀、沉积、清洗等多领域实现全覆盖，中微公司在CCP刻蚀领域保持领先。精测电子、中科飞测专注于量测检测环节，华海清科则在CMP设备领域稳步推进。预计到2027年，中国IC设备国产化率有望提升至26.6%。